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六、军工：估值处于历史底部区域核心观点：本周军工板块微涨0.49%，略跑输沪深300。本周中航机电、中航电子均有明显的资产处置利好，航空系资产证券化预期再起，同时回购、资产处置等利好频出也反映了公司管理层对公司股价低迷的一些态度。投资策略上，军工景气度向上游传导明显，军工半导体、电子元器件、新材料等子行业增长更快，重点标的光威复材、振华科技、亚光科技、四创电子、国睿科技。年内涨幅较小的核心军工白马从9月回调幅度较深，年度涨幅很小，估值跌回历史底部区间，我们认为当前位置配置价值极高，重点推荐中中航光电、中直股份、中航沈飞、航天电器等。

现在“指挥棒”变了。强调不唯GDP论英雄，但如何考核生态环保实绩、如何配套地赏善罚恶，让地方官员真正有动力去做这件既麻烦又艰苦、可能得罪人、还可能一时半会儿看不出短期效果的事情？这是一道非常深刻的考题。但是，如果看不清中央政策的走向，也绝对难称“政治上的明白人”。

3．年内降息预期减弱，金银下方支撑不稳本月公布的美联储会议纪要显示，官员们对加息保持耐心的态度，许多官员认为近期通胀下行可能是暂时的。关于加息，多数美联储官员认为，即便全球经济和金融状况持续改善，但保持耐心在一段时间内可能还是适合的，尤其是在经济增长温和以及通胀压力缓和的环境下。少数委员认为，如果经济如预期发展，货币政策可能需要收紧。而本次会议纪要中完全没有讨论降息的可能性，令降息预期减弱。

在生产规模和工艺技术上，《规范条件》要求企业具备印制电路板产品的独立生产、销售和服务能力；研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，鼓励企业取得高新技术企业资质或省级以上研发机构、技术中心资质；生产的产品拥有技术专利；企业申报时上一年实际产量不低于实际产能的50%等。

那么使用各种作弊方式抓娃娃真的仅仅只是一种无伤大雅的“作弊”吗？北京炜衡律师事务所周浩律师表示，用作弊手段抓娃娃或涉嫌盗窃罪，作弊器属于盗窃的工具。“盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大的行为。在陆某作弊抓娃娃的案件中，陆某通过干扰娃娃机兑币机，从而利用兑币机中的游戏币多次抓娃娃。干扰娃娃机只是窃取娃娃的手段，目的在于非法占有娃娃，因此这种行为涉嫌盗窃罪。”

其中，涨幅超过100%的上市公司达到了36家，而康龙化成（300759.SZ）、人民网（603000.SH）、福莱特（601865.SH）、全柴动力（600218.SH）、顺灏股份（002565.SZ）的涨幅更是超过2倍。涨幅在70%-100%之间的有61家，30%-70%区间的有983家。不过过半上市公司涨幅集中在30%以下。Wind数据显示，涨幅在30%以下的有2420家，占比达到了69.14%。